16+
Экономика

ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций
Фото предоставлено ВТБ

Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже.

С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.

Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.

Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день.

– Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью и мы можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов, – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

– По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза. При этом мы фиксировали рекордный интерес к бумагам со стороны частных инвесторов. Они приобрели около 90% от общего объема размещенных нами бумаг – на 194 млрд рублей. В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций, – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

Не забывайте подписываться на наши новости в Новостях, чтобы видеть их первыми.
Телефон редакции: 8-909-389-03-00

Если вы стали очевидцем происшествия, у вас есть фото или видео с места ЧП, или вы хотите поделиться своей новостью или проблемой, — пишите или звоните!

Мы доступны в WhatsApp и Viber. Вы также можете присылать сообщения в социальных сетях: в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Звоните в любое удобное для вас время, чтобы лично задать вопросы журналистам «Городских вестей». Будем рады общению!

Читайте также

21:08, ЖКХ

В Котово Волгоградской области вода после ликвидации порыва начинает заполнять систему

19:40, ЖКХ

В Котово Волгоградской области завершили ремонт водовода

19:19, ЖКХ

В Волгоградской области планируют ликвидировать аварию на водоводе 2 января

18:49, Общество

Волгоградцы устроили забег с елками 1 января

17:26, Общество

Что запрещено совершать 3 января, чтобы не встретиться с бедой

16:48, Общество

Волгоградские спасатели усиленно дежурят на водных объектах

16:17, Происшествия

15 кило подозрительных колбасок нашли в Волгоградской области

15:43, Здоровье

Волгоградцев предупредили об опасном вирусе гриппа

15:02, ЖКХ

Волонтеры доставляют воду жителям Котово Волгоградской области

15:02, Экономика

Какие финансовые изменения ожидают волгоградцев в 2025 году

14:44, ЖКХ

Сил и средств достаточно: глава Котовского района Волгоградской области о ситуации в Котово

14:27, Общество

Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Михаилом Семочкиным

13:58, ЖКХ

Под Волгоградом активисты «Единой России» помогают жителям, оставшимся без воды

13:22, Здоровье

Волгоградцам рассказали, как часто нужно делать массаж

12:43, Инфраструктура

Губернатор Бочаров оценил строительство 4 дорог в Дзержинском районе Волгограда

11:47, ЖКХ

Под Волгоградом провели заседание оперштаба по ситуации с водоснабжением

11:21, Общество

В МЧС волгоградцев предупреждают о разбушевавшимся ветре

10:51, Инфраструктура
Фото: Дмитрий Рогулин / "Городские вести" / архив

Губернатор Бочаров проинспектирует результаты строительства новых дорог в Волгограде

10:40, ЖКХ

В Волгоградской области устраняют порыв на водоводе Филино-Котово

10:02, Общество

Куда сходить с детьми в Волгограде в дни новогодних каникул

Календарь